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2023年1月24日(火)IT Leaders編集部

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　リコーが販売する「MakeLeaps」は、同社子会社のメイクリープス（本社：東京都目黒区）が開発したクラウド型請求管理サービスある。見積書や請求書などの書類作成から、郵送代行などの送付業務・請求データや入金管理まで、請求にまつわる作業・データを一元管理する。

図1：カスタマイズした書式のイメージ（出典：リコー）

　今回、ユーザーが帳票の書式を自由にカスタマイズできる機能を追加した。Excelを使い、書類テンプレートのレイアウトを設定したり、任意の記載項目や明細表の列を追加したりできる。作成した書式テンプレートに請求データのCSVファイルを取り込んで書類を作成する（図1）。主なカスタマイズ項目は、以下のとおり。

• 書類の色、文字のサイズを決める
• 明細表に任意の列を追加する
• ページ番号を載せる
• 数字や日付の表示フォーマットを変える
• 横型の書類を作る
• 書類に承認印欄を載せる（印刷して紙で承認を回す場合）
• 領収書に収入印紙を貼る専用スペースを追加する

　2023年2月にはリコーの「RICOH kintone plus」と連携する予定。kintone plusで管理する顧客・案件情報から見積書や請求書などの取引書類を自動生成できる。

　「請求書の作成・発行作業は手作業が多く、人手不足の解消や業務負荷の軽減といった課題を抱えている。2023年10月からは、適格請求書等保存方式（インボイス制度）が始まり、請求書の書式ルールが厳格化され、制度に沿った書式ルールへの対応が求められる」（リコー）