[事例ニュース]

2026年3月25日(水)IT Leaders編集部、日川 佳三

シェアする

リスト

　三菱UFJ銀行によると、同行の営業担当行員において従来、顧客との面談準備に多大な時間を要していたという。Salesforce上で、顧客属性、提案履歴、取引履歴などの顧客情報を分散して蓄積・管理しており、行員が手作業で各データを確認・整理する必要があった。

　今回、顧客情報の横断的な収集と整理を代行させるべく、セールスフォース・ジャパンの金融業界向けAIエージェント「Agentforce 360 for Financial Services」（画面1）の本稼働を開始した。2025年8月に同サービスを選定、約6カ月間の構築期間を経て、法人・個人営業の現場に展開を始めている。

画面1：金融業界向けAIエージェント「Agentforce 360 for Financial Services」の画面イメージ（出典：セールスフォース・ジャパン）
拡大画像表示

　同AIエージェントをナレッジの検索にも活用する。行員が自然言語で問い合わせると、行内に蓄積したベテラン行員の提案手法やノウハウを基に、AIエージェントが関連するナレッジを特定して提示する。経験の浅い行員でもベテランの知見を得られる。

　同行は今後、顧客データに加え、ニュースや市場動向などの外部情報をリアルタイムで取り込んで分析し、面談前に顧客の関心が高いと推測できるトピックを優先度付きで提示する機能の実装を検討している。