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2026年3月25日(水)日川 佳三（IT Leaders編集部）

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　三菱UFJ銀行の営業担当行員は従来、顧客との面談準備に時間をかけていた。Salesforce上では、顧客属性、提案履歴、取引履歴などの顧客情報を分散して蓄積・管理しており、行員が手作業で各データを確認・整理する必要があった。

　今回、顧客情報の横断的な収集と整理を肩代わりさせるため、金融業界向けAIエージェント「Agentforce 360 for Financial Services」を本稼働させた。2025年8月に同製品を選定してから約6カ月間の構築期間を経て、法人・個人営業の現場への展開を開始した。

　AIエージェントは、ナレッジの検索にも使う。行員が自然言語で問い合わせると、行内に蓄積したベテラン行員の提案手法やノウハウをもとに、AIエージェントが関連するナレッジを特定して提示する。経験の浅い行員でもベテランの知見を得られる。

　同行は今後、顧客データに加え、ニュースや市場動向などの外部情報をリアルタイムで取り込んで分析し、面談前に顧客の関心が高いと推測できるトピックを優先度付きで提示する機能の実装を検討している。