[事例ニュース]
三菱UFJ銀行、Salesforceで刷新した新CRMにExcelライクなUIを実装、データ入力を促進
2025年7月11日(金)IT Leaders編集部、日川 佳三
三菱UFJ銀行（本店：東京都千代田区）は、Salesforceで構築した新CRMシステムの一部に、Excelライクな操作画面に改善した。メシウスが提供する、Salesforceで動作するデジタルアダプション/操作支援ツール「RaySheet」を採用し、データ入力時の操作性を高め、データの蓄積・管理をしやすくしている。メシウスが2025年7月11日に発表した。
三菱UFJ銀行は2025年4月、セールスフォース・ジャパンの「Salesforce Financial Services Cloud」を導入して行内のCRMを刷新。各拠点の営業担当者を含む約2万6000人が利用している（関連記事：三菱UFJ銀行、金融機関向けCRM「Salesforce Financial Services Cloud」を2万6000人で利用）。
新CRMでは、エンドユーザーの操作性向上を目的に、一部にExcelライクなUIを導入している。その実装手段として、メシウスのデジタルアダプション/操作支援ツール「RaySheet」を採用した。
RaySheetは、Salesforceで動作するAppExchangeアプリケーションで、Salesforceの画面をExcelライクなUI/ルック＆フィールにすることができる。UIの変更により操作性を高めることで、エンドユーザーがデータ入力などCRMを操作する際のストレスを減らし、データの蓄積を促す狙いから取り組んだという（図1）。
図1：SalesforceのビューをExcelのような画面にできるAppExchangeアプリ「RaySheet」の概要（出典：メシウス）拡大画像表示
三菱UFJ銀行 法人・ウェルスマネジメント企画部 システム企画グループ 上席調査役の武井優氏は、「データ入力の操作性が上がり、データを蓄積しやすくなる。蓄積したデータの活用につなげたい」と期待している。
RaySheetでは、CRMの項目を表示・編集する機能のほか、条件付き書式によるデータの可視化やExcelに似たフィルタリング機能も提供する。ピボットテーブルのような集計表型の画面を作成したり、作成した表画面をSalesforceの詳細ページなどに埋め込むこともできる。
