来店型保険販売代理店「ほけん百花」を展開するいずみライフデザイナーズは、電子ペンを用いた顧客情報管理を開始した。来店客の手書き文字をテキスト変換し、USB経由でシステムに登録する仕組み。製品を導入した富士ゼロックスが2014年6月24日、発表した。
従来、来店客は氏名や住所、職業など保険設計に必要な情報を「ご来店カード」と呼ぶ用紙に記入。手の空いた店舗スタッフが、その内容を顧客管理システムに転記していた。このため、その日の業務量によっては登録が翌日以降に遅れることがあった。さらに、記入済みの用紙を店舗に保管していたため、紛失や盗難のリスクがあったほか、格納スペースを確保しなければならないという課題があった。
そこで、来店者が手書きで記入した情報を電子化するシステムを導入。電子ペンを全69店舗に配備した。
採用した電子ペンは小型カメラを搭載し、専用紙に記入した文字を認識する機能を備える。店舗スタッフは、電子ペンをパソコンにUSB接続することで、認識内容を顧客管理システムに即座に登録できるようになった。
加えて、手書きイメージをPDF形式でサーバーに格納する。記入済みの用紙を店舗内に保管する必要がなくなるため、紙の紛失や盗難のリスクがなくなった。格納スペースの削減も実現できた。
| 【プロジェクトの概要】 | |
| ユーザー名 | いずみライフデザイナーズ |
| 業種 | 生命保険・損害保険代理店 |
| 導入システム | 顧客情報管理システム |
| 導入目的 | 業務効率化、セキュリティ強化 |
| 導入時期 | ─ |
| 主な利用製品 | 「Denshi-Pen」（富士ゼロックス） |
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金融 / 保険 / 電子ペン / 富士ゼロックス / Denshi-Pen
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