[事例ニュース]

2014年5月1日(木)IT Leaders編集部

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　ヒーシュタント ジャパン（現社名：アリスタ フードソリューションズ ジャパン、本社：東京都渋谷区）の営業担当者は従来、表計算ソフトを使って個別に営業日報を作成し、上長に提出していた。訪問記録や交渉経緯を含む営業日報の管理は上長に任され、ERP上に蓄積した顧客マスターや販売実績と関連付けられることはなかった。

　このため、顧客や地域別の営業戦略が立てにくいほか、人事異動に伴う業務引き継ぎが煩雑になるという問題が発生していた。そこで、ERPと連携する顧客情報管理システムを構築し、顧客ごとの営業履歴や販売実績を全社で共有できる体制を整えることにした。

　新システムにおいて、営業担当者は日々の訪問記録や交渉経緯などの営業情報をリアルタイムに入力する。外出先から利用できるので、帰社してからまとめて入力する負担を軽減できたという。一方、上長や経営層は担当者やチーム、エリアごとの営業状況や実績を見ながら次の一手を考えられるようになった。

　新システムは、全国の営業担当者に対して指示を一斉配信する機能を実装。顧客別の売上レポートを出力することもできる。日本マイクロソフトが提供するクラウドサービス「Microsoft Dynamics CRM Online」を利用して構築した。