[事例ニュース]

2024年11月22日(金)IT Leaders編集部、日川 佳三

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　りそなカードは、法人カード事業に注力しており、企業や個人事業主に対してコーポレートカードの発行やキャッシュレス決済の提案を強化している。こうした中、法人営業のリソースを確保するため、点在する顧客情報の一元化や、営業活動の属人化解消などを目的に、営業管理システムをセールスフォース・ジャパンのCRM/SFA「Salesforce Sales Cloud」（画面1）で刷新した。

画面1：「Salesforce Sales Cloud」の画面イメージ（出典：米セールスフォース）
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　新たな営業管理システムは、2023年9月に開発がスタートし、2024年1月に運用を開始した。りそなカードは以下の導入効果を挙げている。

• 営業担当者1人あたりの顧客接点数が、月単位では導入前の約2.2倍になった
• 営業活動の可視化により、営業課員の行動分析や案件管理上の課題認識が容易になり、継続的な改善につなげている
• 情報の一元化により、営業ノウハウを容易に閲覧可能になり、若手人材の育成につなげている
• 外出先でもスケジュールや案件情報、交渉履歴の確認が行え、無駄な動きが減り、業務時間の短縮のみならず、外訪活動に専念できるようになった

　加えて、テラスカイのSalesforceベースのグループウェア「mitoco」を導入し、スケジュール管理システムの刷新を推進。スケジュールの入力と同時に会議室予約も行えるようにしている。